Emma Swan överraskas när Henry, sonen hon adopterade bort för 10 år sedan, plötsligt står vid hennes dörr. När hon ska återlämna Henry till hans adoptivmor i Storybrook avslöjar han en, minst sagt, ovanlig teori. Alla innvånare i Storybrook är egentligen sagokaraktärer som det vilar en förbannelse över. Den enda som kan rädda dom från förbannelsen är Snövits dotter som försvann vid födelsen. Emma.